Un guide complet de la stratégie de trading social d'Exness

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading social ?

Une stratégie de trading social est un compte créé par un fournisseur de stratégie dans son espace personnel, dans le but d'effectuer du trading. Les investisseurs peuvent visualiser ces stratégies sur l'application de trading social et choisir de les copier. Ce faisant, toutes les transactions sur un compte de stratégie particulier seront copiées sur l'investissement du client en utilisant le coefficient de copie .

Les deux comptes disponibles pour la création de stratégie sont Social Standard et Social Pro pour le trading sur les plateformes MT4.

Social Standard : Ce compte de stratégie peut être créé par un fournisseur de stratégie avec un dépôt minimum de 500 USD. Il est similaire au compte de trading Standard disponible dans l'Espace Personnel.

Social Pro : Ce compte de stratégie peut être créé par un fournisseur de stratégie avec un dépôt minimum de 2000 USD. Il est similaire au compte de trading Pro disponible dans l'Espace personnel.

Plusieurs stratégies peuvent être créées et gérées simultanément par n'importe quel fournisseur de stratégies dans son espace personnel.

Quel type d'informations sur une stratégie puis-je trouver dans l'application?

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Ceci représente la croissance observée dans une stratégie spécifique. Le rendement est mis à jour quotidiennement avec des statistiques qui calculent la variation de l'équité d'une stratégie du début du mois jusqu'à la fin du mois.

• Commission

• Effet de levier

• Investisseurs

• Équité

À propos d'un facteur de tolérance des stratégies

Le facteur de tolérance d'une stratégie fait référence à la limite placée sur le montant maximum d'un investissement. Cette caractéristique protège à la fois les investisseurs et les fournisseurs de stratégie, fonctionnant comme un mécanisme de sécurité.

La formule utilisée pour calculer cela ressemble à ceci :

Montant maximum pour un investissement = capital stratégique * facteur de tolérance

Comment le facteur de tolérance est-il calculé:

Le facteur de tolérance est une limite dynamique, pondérée par les éléments suivants:

• L'âge d'une stratégie : à partir de la date de création, une stratégie gagnera un facteur de 1 tous les 30 jours où elle reste active. Si l'expérience de stratégie s'arrête, le poids sera réinitialisé à 0.
• Le statut de vérification du fournisseur de stratégie: 2statuts existent, entièrement vérifiés ou non entièrement vérifiés et ceux-ci sont respectivement pondérés à 2 et 0,5.

Exemple : Une stratégie vieille de 90 jours par un fournisseur de stratégie entièrement vérifié calcule le facteur de tolérance comme 3*1 + 2 = 5.

Si une stratégie a une valeur nette de 10 000 USD et un facteur de tolérance de 5, le calcul final ressemblerait à ceci :

10 000 USD * 5 = 50 000 USD - la limite d'investissement serait donc de 50 000 USD.

Points à noter:

• Le facteur de tolérance maximum est fixé à 14.
• La limite d'investissement totale d'une stratégie est fixée à 200 000 USD.

Quelles sont les conditions requises pour la visibilité de la stratégie dans l'application?

En tant que fournisseur de stratégie, il existe certaines exigences en matière de visibilité de la stratégie sur l'application. Veuillez les trouver ci-dessous :

1. Dépôt minimum : Si vous avez créé un compte Social Standard, le dépôt minimum est de 500 USD et pour Social Pro, il est de 2000 USD.
2. KYC: vous devez remplir toutes les exigences KYC (y compris le profil économique).
3. Dernière activité: la dernière activité de trading sur le compte doit avoir eu lieu au cours des 7derniers jours (y compris les week-ends).
4. Transactions minimales : Le compte doit avoir au moins 10 transactions fermées.
5. Durée de vie de la stratégie : Le premier ordre ouvert sur la stratégie doit avoir lieu au moins 30 jours avant.

Si toutes les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, la stratégie sera visible dans les évaluations de l'application de trading social. Pour tout savoir sur le fait d'être un fournisseur de stratégie, consultez notre article.

Veuillez noter qu'il existe quelques filtres prédéfinis qui sont:

• Rendement: le rendement de ce compte doit être supérieur à 0%.
• Score de risque: le score de risque ne doit pas dépasser 8.

Les utilisateurs peuvent cliquer sur Filtres et modifier ces valeurs pour afficher d'autres stratégies selon leur goût.

À quoi correspond le score de risque?

Le score de risque observé dans toute stratégie est une mesure qui tente de prédire comment une stratégie pourrait se comporter à l'avenir. Le risque considère la marge libre d'une stratégie : plus la marge libre est faible, plus la probabilité que la stratégie déclenche un arrêt est élevée, plus le score de risque calculé est élevé. Une faible marge libre se traduit plus facilement par le fait que l'équité d'une stratégie devient 0, ce qui force les transactions ouvertes dans cette stratégie à se fermer automatiquement - ce processus est connu sous le nom d'arrêt.

Bien que le score de risque indiqué dans une stratégie soit basé sur un résultat pondéré sur 30 jours, le calcul du risque se produit quotidiennement, n'augmentant que si le score grimpe plus haut que le résultat de la veille.

Tableau des scores de risque:

Le score de risque est mesuré par une échelle de 1 à 10.

Ainsi, lorsque vous voyez un score de risque de 6, le résultat indique un risque élevé. Plus le niveau est élevé, plus la marge libre disponible pour la stratégie est faible, plus elle est susceptible d'être vulnérable.

En ce qui concerne les métriques de stratégie, Drawdown illustre ce qui s'est passé, tandis que le risque essaie de prédire ce qui va arriver.

Qu'est-ce que l'effet de levier?

L'effet de levier améliore le pouvoir d'achat en donnant aux fournisseurs de stratégies la possibilité de négocier de gros volumes avec une plus petite quantité de fonds. Il est exprimé sous la forme d'un rapport entre leurs fonds propres et les fonds empruntés, c'est-à-dire 1:50, 1:100, 1:200, etc.

Le taux de levier est défini par le fournisseur de stratégie lors de la création de la stratégie et ne peut pas être modifié.

Effet de levier dans le trading social

Lorsqu'un fournisseur de stratégie négocie, il peut parfois utiliser un taux de levier inférieur en raison d'exigences de marge fixes. Des exigences de marge fixes existent pour certains instruments, tels que les groupes d'instruments Exotic et Crypto, quel que soit le niveau d'effet de levier utilisé.

Pourquoi les actions de copie ne sont-elles pas disponibles dans l'application?

Cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :

• Si les fonds propres de la stratégie sont inférieurs à 100 USD pour les comptes Social Standard et à 400 USD pour les comptes Social Pro. Un fournisseur de stratégie peut effectuer un dépôt pour augmenter l'équité de la stratégie aux exigences minimales de son type de compte pour corriger cela.
• Si le total des fonds propres de la stratégie (fonds propres du fournisseur de stratégie + fonds propres de tous les investissements) dépasse 200 000 USD. Nous recommandons au fournisseur de stratégie de créer une nouvelle stratégie dans ce cas.
• La première transaction de dépôt minimum du fournisseur de stratégie n'a pas encore été finalisée. Un fournisseur de stratégie peut effectuer un dépôt du montant minimum requis pour son type de compte. Si un dépôt a déjà été effectué, cela peut encore prendre du temps pour être reflété dans la stratégie, alors vérifiez à nouveau plus tard.
• S'il reste moins de 3 heures avant la réouverture du marché. Dans ce cas, les investisseurs verront une notification d'erreur. Ils peuvent commencer à copier dès la réouverture du marché .

Comment mesurer la performance d'une stratégie ?

Lors de la visualisation d'une stratégie , certains indicateurs aident les investisseurs à prendre une décision sur la stratégie dans laquelle investir.

Veuillez trouver la liste ci-dessous :

1. Score de risque : Le score de risque reflète le niveau de risque pris. Plus le score est élevé, plus le risque et la chance de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent plus rapidement sont grands.
2. Maximum Drawdown : Ce paramètre indique la plus grande perte subie par le solde du compte de stratégie au cours de la période sélectionnée (options: quotidienne, hebdomadaire, 3derniers mois, 6derniers mois, 12derniers mois, 1an, depuis toujours).
3. Commission : Cela montre le montant de la commission payée par les investisseurs aux fournisseurs de stratégie lorsqu'un investissement rapporte un profit. Cela peut aller de 0 à 50 %.
4. Retour :Cela représente le retour vu dans une stratégie spécifique. Les statistiques quotidiennes calculent la variation des capitaux propres du début du mois jusqu'à la fin du mois, en compensant les dépôts et les retraits.
5. Investisseurs : Ce paramètre indique le nombre d'investissements copiant la stratégie actuellement.
6. Effet de levier : Un rapport entre les fonds propres du fournisseur de stratégie et les fonds empruntés, qui sont investis dans une stratégie. Un effet de levier plus élevé signifie une exposition accrue aux marchés en raison de l'augmentation de la taille des contrats. Cependant, l'effet de levier n'a pas d'incidence sur le score de risque .

Comment la métrique de retour est-elle calculée?

Certaines parties du calcul sont séparées en périodes entre le moment où un compte, des dépôts, des retraits ou effectue des actions de transfert internes, collectivement appelées opérations de solde (BO). Le rendement est calculé en multipliant toutes ces périodes entre les opérations de solde avant que la réponse ne soit présentée sous forme de centile.

En d'autres termes, chaque fois qu'un fournisseur de stratégie retire ou dépose, le calcul du rendement n'est pas du tout influencé pour éviter des résultats artificiels.

Le rendement est constamment mis à jour et composé au fil du temps .

Voici un exemple*:

1. En janvier, les fonds propres de la stratégie sont passés de 500 USD (E1) à 600 USD (E2). Ainsi, le rendement de janvier est calculé: (600USD - 500USD) / 500USD = 0,2 ou 20%
2. Ensuite, le fournisseur de stratégie a effectué un dépôt de 400USD, et les capitaux propres de la stratégie sont ajustés: 600USD + 400USD = 1000USD. Ainsi, le calcul du rendement en février ne commencera pas à partir de 600USD (E2) mais à partir de 1000USD (E3). .
3. En février, les fonds propres de la stratégie sont passés de 1 000 USD (E3) à 1 500 USD (E4). Nous pouvons maintenant calculer le rendement de février : (1 500 USD - 1 000 USD) / 1 000 USD = 0,5 ou 50 %

4. Nous pouvons maintenant calculer le rendement global:

   K1= Retour de janvier + 100%, donc K1 = 20% + 100% = 120%

   K2 = Février Rendement +100%, donc K2 = 50% + 100% = 150%

   Rendement glissant = (K1* K2) - 100 %, ou (120 % * 150 %) - 100 % = 180 % - 100 % = 80 % Donc le rendement glissant est de 80 %

Les calculs de rendement sont strictement effectués entre les opérations de solde (dépôts, retraits et virements internes), dont il n'y a pas de limite , et que l'utilisation des mois de janvier et février comme période de temps est à titre d'exemple uniquement.

Fondamentalement, le rendement des mois précédents est superposé aux calculs en cours et n'est réinitialisé qu'au moment d'un arrêt, continuant tant que la stratégie existe.

Comment fonctionne le portefeuille de récompenses dans le trading social?

Le portefeuille de récompenses est un compte non commercial qui reflète le compte de récompenses de votre espace personnel de partenaire (PA), utilisé pour suivre et gérer les récompenses des partenaires. Les investisseurs et les fournisseurs de stratégie peuvent être des partenaires, tandis que l'application Social Trading peut être utilisée pour gérer ce portefeuille de récompenses.

Le portefeuille de récompenses ne peut être vu dans l'application Social Trading et dans votre espace personnel partenaire que si vous avez réussi à parrainer un client vers Exness avec votre lien partenaire.

Dans le cas où un fournisseur de stratégie est également partenaire d'un investisseur, le fournisseur de stratégie touche une commission à la fois pour la copie de la stratégie et pour son partenariat. La commission pour la copie de la stratégie est créditée sur le compte Stratégie, la commission pour le partenariat est créditée sur le portefeuille de récompenses

Gestion de votre compte de récompense

Pour les utilisateurs iOS : il est possible de transférer la commission de partenariat de votre Reward Wallet vers votre Social Trading Wallet.

1. Ouvrez l'application Social Trading et accédez à la zone Wallet .
2. Votre portefeuille de récompenses (si affiché) sera mis à jour et synchronisé avec le solde du compte de votre espace personnel partenaire pour vous.
3. Ensuite, appuyez sur Transfert de portefeuille dans Social Trading.
4. Choisissez le montant à transférer.
5. Le reste se fait automatiquement dans les coulisses et votre portefeuille de trading social reflétera désormais un montant supplémentaire que vous avez transféré.

Pour tous les utilisateurs: il est possible de retirer une commission de votre portefeuille de récompenses en utilisant l'espace personnel du partenaire (dans l'application de trading social, cela n'est pas possible pour le moment).