Una guida completa alla strategia di social trading di Exness

Cos'è una strategia di social trading?

Una strategia di social trading è un account creato da un fornitore di strategie nella sua Area personale, allo scopo di eseguire operazioni di trading. Gli investitori possono visualizzare queste strategie sull'applicazione di social trading e scegliere di copiarle. In tal modo, tutte le negoziazioni su un particolare account di strategia verranno copiate sull'investimento del cliente utilizzando il coefficiente di copiatura .

I due account disponibili per la creazione della strategia sono Social Standard e Social Pro per il trading su piattaforme MT4.

Standard sociale : questo account di strategia può essere creato da un fornitore di strategie con un deposito minimo di 500 USD. È simile all'account di trading standard disponibile nell'area personale.

Social Pro : questo account di strategia può essere creato da un fornitore di strategie con un deposito minimo di 2000 USD. È simile all'account di trading Pro disponibile nell'Area personale.

Più strategie possono essere create e gestite contemporaneamente da qualsiasi fornitore di strategie nella sua Area personale.

Che tipo di informazioni su una strategia posso trovare nell'app?

Ritorno
Rappresenta la crescita osservata in una strategia specifica. Il rendimento viene aggiornato quotidianamente con statistiche che calcolano la variazione dell'equity di una strategia dall'inizio del mese fino alla fine del mese.

• Commissione

• Leva

• Investitori

• Equità

Informazioni su un fattore di tolleranza delle strategie

Il fattore di tolleranza di una strategia si riferisce al limite posto all'importo massimo di un investimento. Questa funzione protegge sia gli investitori che i fornitori di strategie, operando come un meccanismo di sicurezza.

La formula utilizzata per calcolarlo è la seguente:

Importo massimo per un investimento = capitale della strategia * fattore di tolleranza

Come viene calcolato il fattore di tolleranza:

Il fattore di tolleranza è un limite dinamico, ponderato da quanto segue:

• Età di una strategia : a partire dalla data di creazione, una strategia guadagnerà un fattore 1 ogni 30 giorni in cui rimane attiva. Se l'esperienza della strategia si interrompe, il peso verrà ripristinato a 0.
• Lo stato di verifica del fornitore della strategia : esiste uno stato 2, completamente verificato o non completamente verificato e questi sono ponderati rispettivamente a 2 e 0,5.

Esempio: una strategia di 90 giorni di un fornitore di strategie completamente verificato calcola il fattore di tolleranza come 3*1 + 2 = 5.

Se una strategia ha un patrimonio netto di 10.000 USD e un fattore di tolleranza di 5, il calcolo finale sarebbe simile al seguente:

USD 10.000 * 5 = USD 50.000, pertanto il limite dell'investimento sarebbe di USD 50.000.

Punti da notare:

• Il fattore di tolleranza massimo è fissato a 14.
• Il limite di investimento totale di una strategia è fissato a USD 200.000.

Quali sono i requisiti per la visibilità della strategia nell'app?

In qualità di fornitore di strategia, ci sono alcuni requisiti per la visibilità della strategia sull'app. Si prega di trovarli di seguito:

1. Deposito minimo: se hai creato un account Social Standard, il deposito minimo è di 500 USD e per Social Pro è di 2000 USD.
2. KYC: devi soddisfare tutti i requisiti KYC (incluso il profilo economico).
3. Ultima attività: l'ultima attività di trading sul conto dovrebbe essere avvenuta negli ultimi 7 giorni (inclusi i fine settimana).
4. Negoziazioni minime: il conto deve avere almeno 10 negoziazioni chiuse.
5. Durata della strategia: il primo ordine aperto sulla strategia dovrebbe essere almeno 30 giorni prima.

Se tutti i requisiti sopra menzionati sono soddisfatti, la strategia sarà visibile nelle valutazioni dell'app di social trading. Per leggere tutto sull'essere un fornitore di strategie, consulta il nostro articolo.

Si prega di notare che ci sono alcuni filtri preimpostati che sono:

• Rendimento: il rendimento su questo conto deve essere superiore allo 0%.
• Punteggio di rischio: il punteggio di rischio non deve superare 8.

Gli utenti possono fare clic su Filtri e modificare questi valori per visualizzare altre strategie a loro piacimento.

In cosa consiste il punteggio di rischio?

Il punteggio di rischio visto in qualsiasi strategia è una metrica che tenta di prevedere come potrebbe comportarsi una strategia in futuro. Il rischio considera il margine libero di una strategia: minore è il margine libero, maggiore è la possibilità che la strategia attivi lo stop out, maggiore è il punteggio di rischio calcolato. Un margine libero basso comporta più facilmente che l'equità di una strategia diventi 0, il che costringe le negoziazioni aperte in quella strategia a chiudersi automaticamente - questo processo è noto come stop out.

Sebbene il punteggio di rischio mostrato in una strategia sia basato su un risultato ponderato di 30 giorni, il calcolo del rischio avviene quotidianamente, aumentando solo se il punteggio supera il risultato del giorno precedente.

Tabella del punteggio di rischio:

Il punteggio di rischio è misurato da una scala da 1 a 10.

Quindi, quando vedi un punteggio di rischio pari a 6, il risultato indica un rischio elevato. Più alto è il livello, minore è il margine libero disponibile per la strategia, più si prevede che sarà vulnerabile.

Per quanto riguarda le metriche della strategia, Drawdown illustra cosa è successo, mentre il rischio cerca di prevedere cosa accadrà.

Che cos'è la leva finanziaria?

La leva finanziaria aumenta il potere d'acquisto offrendo ai fornitori di strategie la possibilità di negoziare grandi volumi con una minore quantità di fondi. È espresso come rapporto tra fondi propri e fondi presi in prestito, ovvero 1:50, 1:100, 1:200 ecc.

Il tasso di leva viene impostato dal fornitore della strategia quando crea la strategia e non può essere modificato.

Leva nel Social Trading

Quando un fornitore di strategia fa trading, a volte può utilizzare un tasso di leva inferiore a causa dei requisiti di margine fissi. Esistono requisiti di margine fisso per alcuni strumenti, come i gruppi di strumenti Exotic e Crypto, indipendentemente dal livello di leva utilizzato.

Perché le azioni di copia non sono disponibili nell'applicazione?

Può essere dovuto a uno dei seguenti motivi:

• Se l'equity della strategia è inferiore a 100 USD per gli account Social Standard e 400 USD per gli account Social Pro. Un fornitore di strategia può effettuare un deposito per aumentare l'equità della strategia ai requisiti minimi del proprio tipo di conto per correggere questo problema.
• Se il capitale totale della strategia (capitale del fornitore della strategia + capitale di tutti gli investimenti) supera i 200.000 USD. In questo caso, consigliamo al fornitore della strategia di creare una nuova strategia.
• La prima transazione di deposito minimo del fornitore della strategia non è stata ancora completata. Un fornitore di strategia può effettuare un deposito dell'importo minimo richiesto per il proprio tipo di conto. Se è già stato effettuato un deposito, potrebbe essere necessario del tempo per riflettersi nella strategia, quindi controlla di nuovo più tardi.
• Se mancano meno di 3 ore alla riapertura del mercato. In tal caso, gli investitori visualizzeranno una notifica di errore. Possono iniziare a copiare una volta che il mercato riaprirà .

Come misurare la performance di una strategia?

Quando si visualizza una strategia , ci sono alcuni indicatori per aiutare gli investitori a prendere una decisione su quale strategia investire.

Si prega di trovare l'elenco di seguito:

1. Punteggio di rischio : il punteggio di rischio riflette il livello di rischio assunto. Più alto è il punteggio, maggiori sono il rischio e la possibilità di fare soldi o di perdere soldi più rapidamente.
2. Maximum Drawdown : Questo parametro indica la perdita maggiore subita dal saldo del conto strategia durante il periodo selezionato (opzioni: giornaliero, settimanale, ultimi 3 mesi, ultimi 6 mesi, ultimi 12 mesi, 1 anno, sempre).
3. Commissione : mostra l'importo della commissione pagata dagli investitori ai fornitori di strategie quando un investimento restituisce un profitto. Questo può variare dallo 0 al 50%.
4. Ritorno :Questo grafico rappresenta il Ritorno visto in una strategia specifica. Le statistiche giornaliere calcolano la variazione del patrimonio dall'inizio del mese fino alla fine del mese, compensando eventuali versamenti e prelievi.
5. Investitori : Questo parametro indica il numero di investimenti che copiano la strategia al momento.
6. Leva finanziaria: un rapporto tra i fondi propri del fornitore della strategia e i fondi presi in prestito, che sono investiti in una strategia. Una leva finanziaria più elevata significa una maggiore esposizione ai mercati a causa dell'aumento delle dimensioni del contratto. Tuttavia, la leva finanziaria non influisce sul punteggio di rischio .

Come viene calcolata la metrica Rendimento?

Parti del calcolo sono separate in periodi tra quando un conto, depositi, prelievi o effettua qualsiasi azione di trasferimento interno, collettivamente note come operazioni di saldo (BO). Il rendimento viene calcolato moltiplicando tutti questi periodi tra le operazioni di saldo prima che la risposta venga presentata come percentile.

In altre parole, ogni volta che un fornitore di strategia preleva o deposita, il calcolo del rendimento non viene influenzato per evitare risultati artificiali.

Il reso è costantemente aggiornato e composto nel tempo .

Ecco un esempio*:

1. A gennaio, il capitale proprio della strategia è aumentato da USD 500 (E1) a USD 600 (E2). Quindi viene calcolato il rendimento di gennaio: (USD 600 - USD 500) / USD 500 = 0,2 o 20%
2. Quindi il fornitore della strategia ha effettuato un deposito di 400 USD e l'equity della strategia viene rettificato: 600 USD + 400 USD = 1 000 USD. Quindi il calcolo del rendimento a febbraio non inizierà da 600 USD (E2) ma da 1 000 USD (E3) .
3. A febbraio, il capitale proprio della strategia è aumentato da USD 1000 (E3) a USD 1500 (E4). Ora possiamo calcolare il rendimento di febbraio: (USD 1 500 - USD 1 000) / USD 1 000 = 0,5 o 50%

4. Ora possiamo calcolare il rendimento complessivo:

   K1= Rendimento gennaio + 100%, quindi K1 = 20% + 100% = 120%

   K2 = rendimento di febbraio +100%, quindi K2 = 50% + 100% = 150%

   Rolling Return = (K1* K2) - 100%, o (120% * 150%) - 100% = 180% - 100% = 80% Quindi Rolling Return è 80%

I calcoli dei rendimenti vengono effettuati rigorosamente tra le operazioni di saldo (depositi, prelievi e trasferimenti interni), di cui non vi è alcun limite , e che l'utilizzo dei mesi di gennaio e febbraio come periodo di tempo è solo a scopo esemplificativo.

Fondamentalmente, il rendimento nei mesi precedenti viene sovrapposto ai calcoli in corso e viene azzerato solo al momento di uno stop out, continuando finché esiste la strategia.

Come funziona il Reward Wallet nel Social Trading?

Il Reward Wallet è un conto non di trading che rispecchia il Reward Account della tua Partner Personal Area (PA), utilizzato per tracciare e gestire i premi dei partner. Sia gli investitori che i fornitori di strategie possono essere partner, mentre l'app di Social Trading può essere utilizzata per gestire questo Reward Wallet.

Il Reward Wallet può essere visualizzato solo nell'app di Social Trading e nella tua area personale del partner se hai indirizzato con successo un cliente a Exness con il tuo link partner.

Nel caso in cui un fornitore di strategia sia anche un partner per un investitore, il fornitore di strategia guadagna commissioni sia per la copia della strategia che per la sua partnership. La commissione per la copia della strategia viene accreditata sul conto Strategia, la commissione per la partnership viene accreditata su Reward Wallet

Gestione del tuo account Reward

Per gli utenti iOS : è possibile trasferire la commissione di partnership dal tuo Reward Wallet al tuo Social Trading Wallet.

1. Apri l'app di social trading e vai all'area Portafoglio .
2. Il tuo portafoglio premi (se mostrato) si aggiornerà e si sincronizzerà con il saldo dell'account della tua area personale partner per te.
3. Successivamente, tocca Trasferimento portafoglio in Social Trading.
4. Scegli l'importo da trasferire.
5. Il resto viene fatto automaticamente dietro le quinte e il tuo Social Trading Wallet ora rifletterà un importo aggiuntivo che hai trasferito.

Per tutti gli utenti : è possibile prelevare le commissioni dal proprio Reward Wallet utilizzando l'Area Personale del Partner (nell'App di Social Trading questo non è al momento possibile).