Kompletný sprievodca stratégiou sociálneho obchodovania Exness

Čo je to stratégia sociálneho obchodovania?

Sociálna obchodná stratégia je účet vytvorený poskytovateľom stratégie v jeho osobnej oblasti za účelom vykonávania obchodovania. Investori si môžu tieto stratégie prezerať v aplikácii sociálneho obchodovania a môžu si ich skopírovať. Pritom sa všetky obchody na konkrétnom strategickom účte skopírujú do investície klienta pomocou kopírovacieho koeficientu .

Dva účty dostupné na vytváranie stratégie sú Social Standard a Social Pro pre obchodovanie na platformách MT4.

Sociálny štandard : Tento strategický účet môže vytvoriť poskytovateľ stratégie s minimálnym vkladom 500 USD. Je podobný štandardnému obchodnému účtu dostupnému v osobnej oblasti.

Social Pro : Tento strategický účet môže vytvoriť poskytovateľ stratégie s minimálnym vkladom 2 000 USD. Je podobný obchodnému účtu Pro dostupnému v osobnej oblasti.

Viacero stratégií môže súčasne vytvárať a spravovať ktorýkoľvek poskytovateľ stratégie vo svojej osobnej oblasti.

Aké informácie o stratégii môžem nájsť v aplikácii?

Návratnosť
Táto zobrazuje rast zaznamenaný v konkrétnej stratégii. Návratnosť je denne aktualizovaná štatistikami, ktoré počítajú zmenu vlastného kapitálu stratégie od začiatku mesiaca do konca mesiaca.

• Komisia

• Pákový efekt

• Investori

• Equity

O faktore tolerancie stratégie

Faktor tolerancie stratégie sa týka limitu maximálnej výšky investície. Táto funkcia chráni investorov aj poskytovateľov stratégií a funguje ako bezpečnostný mechanizmus.

Vzorec použitý na výpočet vyzerá takto:

Maximálna výška investície = hodnota stratégie * faktor tolerancie

Ako sa vypočíta tolerančný faktor:

Tolerančný faktor je dynamický limit, vážený nasledujúcimi faktormi:

• Vek stratégie : počnúc dátumom vytvorenia stratégia získa faktor 1 každých 30 dní, keď zostane aktívna. Ak sa skúsenosť so stratégiou zastaví, váha sa nastaví na 0.
• Stav overenia poskytovateľa stratégie : 2 existuje, buď plne overený, alebo nie je plne overený, a tieto sú vážené 2 a 0,5 .

Príklad: 90-dňová stratégia od plne overeného poskytovateľa stratégie vypočítava faktor tolerancie ako 3*1 + 2 = 5.

Ak má stratégia vlastný kapitál 10 000 USD a faktor tolerancie 5, konečný výpočet bude vyzerať takto:

10 000 USD * 5 = 50 000 USD – preto by limit investície bol 50 000 USD.

Dôležité body:

• Maximálny tolerančný faktor je nastavený na 14.
• Celkový investičný limit stratégie je stanovený na 200 000 USD.

Aké sú požiadavky na viditeľnosť stratégie v aplikácii?

Ako poskytovateľ stratégie existujú určité požiadavky na viditeľnosť stratégie v aplikácii. Nájdete ich nižšie:

1. Minimálny vklad: Ak ste si vytvorili účet Social Standard, minimálny vklad je 500 USD a pre Social Pro je to 2 000 USD.
2. KYC: Mali by ste splniť všetky požiadavky KYC (vrátane ekonomického profilu).
3. Posledná aktivita: Posledná obchodná aktivita na účte mala byť za posledných 7 dní (vrátane víkendov).
4. Minimálne obchody: Účet by mal mať aspoň 10 uzavretých obchodov.
5. Životnosť stratégie: Prvá objednávka otvorená na stratégiu by mala byť aspoň 30 dní predtým.

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené požiadavky, stratégia bude viditeľná v hodnoteniach aplikácií na sociálne obchodovanie. Ak si chcete prečítať všetko o tom, ako byť poskytovateľom stratégií, prečítajte si náš článok.

Upozorňujeme, že existuje niekoľko prednastavených filtrov, ktoré sú:

• Návratnosť: Návratnosť tohto účtu by mala byť väčšia ako 0 %.
• Skóre rizika : Skóre rizika by nemalo presiahnuť 8.

Používatelia môžu kliknúť na Filtre a zmeniť tieto hodnoty, aby si mohli zobraziť ďalšie stratégie podľa svojich predstáv.

O čom je skóre rizika?

Rizikové skóre videné v akejkoľvek stratégii je metrika, ktorá sa pokúša predpovedať, ako by sa stratégia mohla správať v budúcnosti. Riziko berie do úvahy voľnú maržu stratégie: čím nižšia je voľná marža, tým vyššia je šanca, že stratégia spustí stop out, tým vyššie je vypočítané rizikové skóre. Nízka voľná marža ľahšie vedie k tomu, že kapitál stratégie sa stane 0, čo núti otvorené obchody v tejto stratégii automaticky sa zatvárať – tento proces je známy ako stop out.

Hoci je skóre rizika zobrazené v stratégii založené na 30-dňovom váženom výsledku, výpočet rizika sa uskutočňuje denne, pričom sa zvyšuje iba vtedy, ak sa skóre vyšplhá vyššie ako výsledok z predchádzajúceho dňa.

Tabuľka rizikového skóre:

Rizikové skóre sa meria stupnicou 1-10.

Takže keď vidíte rizikové skóre 6, výsledok naznačuje vysoké riziko. Čím vyššia je úroveň, tým nižšia je voľná marža, ktorú má stratégia k dispozícii, tým sa predpokladá, že bude zraniteľnejšia.

Pokiaľ ide o strategické metriky, Drawdown ilustruje, čo sa stalo, zatiaľ čo riziko sa snaží predpovedať, čo príde.

Čo je pákový efekt?

Pákový efekt zvyšuje kúpnu silu tým, že poskytuje poskytovateľom stratégií možnosť obchodovať veľké objemy s menším množstvom finančných prostriedkov. Vyjadruje sa ako pomer vlastných prostriedkov k požičaným, teda 1:50, 1:100, 1:200 atď.

Mieru pákového efektu nastavuje poskytovateľ stratégie pri vytváraní stratégie a nemožno ju zmeniť.

Pákový efekt v sociálnom obchodovaní

Keď poskytovateľ stratégie obchoduje, môže niekedy použiť nižšiu mieru pákového efektu z dôvodu požiadaviek na pevnú maržu. Požiadavky na fixnú maržu existujú pre niektoré nástroje, ako sú skupiny exotických a kryptografických nástrojov, bez ohľadu na úroveň použitej páky.

Prečo nie sú v aplikácii dostupné akcie kopírovania?

Môže to byť spôsobené ktorýmkoľvek z nasledujúcich dôvodov:

• Ak je hodnota stratégie nižšia ako 100 USD pre účty Social Standard a 400 USD pre účty Social Pro. Poskytovateľ stratégie môže vykonať vklad na zvýšenie vlastného imania stratégie na minimálne požiadavky svojho typu účtu, aby to napravil.
• Ak celkový kapitál stratégie (vlastné imanie poskytovateľa stratégie + vlastný kapitál všetkých investícií) presiahne 200 000 USD. V tomto prípade odporúčame poskytovateľovi stratégie vytvoriť novú stratégiu.
• Prvá transakcia poskytovateľa stratégie s minimálnym vkladom ešte nebola dokončená. Poskytovateľ stratégie môže vykonať vklad v minimálnej požadovanej výške pre svoj typ účtu. Ak už bol vklad uskutočnený, môže to ešte chvíľu trvať, kým sa to premietne do stratégie, preto to skontrolujte neskôr.
• Ak do opätovného otvorenia trhu zostávajú menej ako 3 hodiny. V takom prípade investori uvidia upozornenie na chybu. Po opätovnom otvorení trhu môžu začať kopírovať .

Ako merať výkonnosť stratégie?

Pri prezeraní stratégie existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré pomáhajú investorom pri rozhodovaní o tom, do ktorej stratégie investovať.

Nižšie nájdete zoznam:

1. Skóre rizika : Skóre rizika odráža úroveň podstupovaného rizika. Čím vyššie skóre, tým väčšie je riziko a šanca rýchlejšie zarobiť peniaze alebo stratiť peniaze.
2. Maximum Drawdown : Tento parameter označuje najväčšiu stratu, ktorú zostatok strategického účtu utrpel počas zvoleného obdobia (možnosti: denne, týždenne, posledné 3 mesiace, posledných 6 mesiacov, posledných 12 mesiacov, 1 rok, celé obdobie).
3. Provízia : Zobrazuje výšku provízie zaplatenej investormi poskytovateľom stratégií, keď investícia prináša zisk. Tá sa môže pohybovať od 0 do 50 %.
4. Návratnosť :zobrazuje návratnosť zaznamenanú v konkrétnej stratégii. Denná štatistika počíta zmenu vlastného imania od začiatku mesiaca do konca mesiaca, pričom kompenzuje prípadné vklady a výbery.
5. Investori : Tento parameter udáva počet investícií kopírujúcich v súčasnosti stratégiu.
6. Pákový efekt : Pomer vlastných prostriedkov poskytovateľa stratégie k požičaným prostriedkom, ktoré sú investované do stratégie. Vyšší pákový efekt znamená zvýšenú expozíciu na trhoch v dôsledku zvýšenia veľkosti kontraktu. Pákový efekt však nemá vplyv na skóre rizika .

Ako sa vypočítava metrika návratnosti?

Časti výpočtu sú rozdelené do období medzi tým, kedy účet, vklady, výbery alebo uskutočnenie akýchkoľvek interných prevodových akcií, súhrnne známe ako zostatkové operácie (BO). Návratnosť sa vypočíta vynásobením všetkých týchto období medzi operáciami rovnováhy predtým, ako sa odpoveď zobrazí ako percentil.

Inými slovami, kedykoľvek poskytovateľ stratégie vyberie alebo vloží, výpočet výnosu nie je vôbec ovplyvnený , aby sa predišlo umelým výsledkom.

Návratnosť sa neustále aktualizuje a časom sa zlučuje .

Tu je príklad*:

1. V januári sa vlastný kapitál stratégie zvýšil z 500 USD (E1) na 600 USD (E2). Januárový výnos sa teda vypočíta: (600 USD – 500 USD) / 500 USD = 0,2 alebo 20 %
2. Potom poskytovateľ stratégie vložil 400 USD a kapitál stratégie sa upraví: 600 USD + 400 USD = 1 000 USD. Výpočet návratnosti vo februári teda nezačne od 600 USD (E2), ale od 1 000 USD (E3). .
3. Vo februári sa vlastný kapitál stratégie zvýšil z 1000 USD (E3) na 1500 USD (E4). Teraz môžeme vypočítať februárový výnos: (1 500 USD – 1 000 USD) / 1 000 USD = 0,5 alebo 50 %

4. Teraz môžeme vypočítať celkovú návratnosť:

   K1 = januárový výnos + 100 %, takže K1 = 20 % + 100 % = 120 %

   K2 = februárový výnos +100 %, teda K2 = 50 % + 100 % = 150 %

   Rolling Return = (K1* K2) - 100% alebo (120% * 150%) - 100% = 180% - 100% = 80% Takže Rolling Return je 80%

Výpočty výnosov sa striktne vykonávajú medzi operáciami so zostatkom (vklady, výbery a interné prevody), ktorých limit nie je obmedzený , a že použitie mesiacov január a február ako časové obdobie je len príklad.

Návratnosť v predchádzajúcich mesiacoch sa v podstate prekrýva do prebiehajúcich výpočtov a vždy sa vynuluje iba v momente zastavenia, pričom pokračuje, pokiaľ existuje stratégia.

Ako funguje Peňaženka odmien v sociálnom obchodovaní?

Peňaženka odmeňovania je neobchodný účet, ktorý odzrkadľuje odmenový účet vašej osobnej oblasti partnera (PA), ktorý sa používa na sledovanie a správu odmien partnerov. Partnermi môžu byť investori aj poskytovatelia stratégií, zatiaľ čo na správu tejto Peňaženky odmien možno použiť aplikáciu Social Trading.

Peňaženku odmien je možné vidieť v aplikácii Social Trading a vo vašej osobnej oblasti partnera, ak ste úspešne odkázali klienta na Exness pomocou svojho partnerského odkazu.

V prípade, že poskytovateľ stratégie je zároveň partnerom investora, získava poskytovateľ stratégie províziu za kopírovanie stratégie aj za partnerstvo. Provízia za kopírovanie stratégie je pripísaná na účet stratégie, provízia za partnerstvo je pripísaná do Peňaženky odmien

Správa vášho účtu odmeny

Pre používateľov iOS : je možné previesť partnerskú províziu z vašej Peňaženky odmien do vašej Sociálnej Trading Wallet.

1. Otvorte aplikáciu Social Trading App a prejdite do oblasti Peňaženka .
2. Vaša Peňaženka s odmenami (ak je zobrazená) sa za vás aktualizuje a zosynchronizuje so zostatkom účtu v osobnej oblasti partnera.
3. Ďalej klepnite na Prevod peňaženky v obchodovaní na sociálnych sieťach.
4. Vyberte sumu, ktorú chcete previesť.
5. Zvyšok sa robí automaticky v zákulisí a vaša sociálna obchodná peňaženka teraz bude odrážať dodatočnú sumu, ktorú ste previedli.

Pre všetkých používateľov : je možné vybrať províziu z vašej Peňaženky odmien pomocou Partner Personal Area (v aplikácii Social Trading to momentálne nie je možné).